Os 10 mandamentos do investimento ESG, segundo Sasja Beslik

Sasja Beslik é considerado um dos maiores especialistas em ESG no mundo. (Foto: Reprodução)

Este artigo foi escrito para qualquer pessoa que está vagando nas florestas profundas e nas vastas planícies do investimento ESG, tentando navegar em novos horizontes.

Os 10 mandamentos ESG abaixo são baseados em meus mais de 20 anos de experiência prática em investimentos. E espero que isso ajude você a encontrar um caminho que atenda às suas necessidades e motivações.

Então, por que estou publicando isso agora? Nos últimos 3 anos, os investimentos em ESG realmente decolaram e estão ganhando força em todo o mundo. Está transformando os investimentos convencionais no sentido de considerar as consequências ambientais, sociais e de governança dos investimentos.

No entanto, o conceito de ESG é usado e mal utilizado de várias maneiras. A intencionalidade do ESG, que por todos os meios agrega valor, corre um risco significativo de ser diluída por enormes esforços de marketing dentro e fora do setor financeiro. Vamos apenas chamá-lo de greenwashing.

Além disso, às vezes é simplesmente bom identificar algumas das lições aprendidas e compartilhá-las com outras pessoas.

Então, sem mais delongas, aqui estão meus 10 mandamentos de investimento ESG.

1. Acima de tudo, é sobre pessoas e o planeta

A principal pergunta a sempre é se esses investimentos e ativos subjacentes (empresas, projetos, derivativos, títulos, etc.) contribuem para um mundo mais ou menos sustentável agora e no futuro. No setor financeiro, estamos tomando decisões de investimento para clientes que confiaram em nós. Precisamos entender e respeitar suas motivações.

2. Você deve alocar recursos significativos

Integrar o ESG ou obter máximos insights da análise exige recursos significativos em termos de análise, conhecimento e experiência. Este não é um serviço complementar oferecido junto com os produtos de investimento tradicionais e empacotados em um belo folheto.

3. Você deve ser paciente

A maioria dos resultados, tanto financeiros como relacionados com as pessoas e o planeta, demoram a ser alcançados. O que quer que eles digam a você, não é verdade.

4. Será doloroso

Mudar os modelos de negócios e comportamentos existentes no contexto de investimentos, pessoas e planeta é um trabalho árduo - cheio de lutas, conflitos e contradições. Mudança em qualquer forma ou formato sempre atrai atritos e muitas vezes encontra resistência.

5. Você deve ser consistente.

Mudar os mecanismos financeiros e de investimento existentes para servir as pessoas e o planeta exige consistência nos fluxos de capital. Não se pode dar com uma mão (investir e emprestar / financiar soluções sustentáveis) e tirar com a outra (investir e emprestar / financiar soluções não sustentáveis).

6. Você será perdoado

Dados os aspectos de tempo e o viés do processo, o ESG deixa espaço suficiente para melhorias para qualquer pessoa que seja consistente e queira melhorar os aspectos das pessoas e do planeta.

7. Você deve se lembrar S e G

Sim, dentro do E de ESG estão as mudanças climáticas e o aquecimento global, e o E, é claro, tem o papel mais proeminente dado o estado do planeta. Mas sem o S e o G tudo está perdido, até para o clima.

8. Você deve ir além dos dados

Sim, os dados ESG são importantes. E a qualidade dos dados está melhorando ano a ano, embora a um ritmo lento. Mas os dados não são tudo. A análise consome dados no café da manhã, sempre.

9. Você deve entender os limites

Não existe um tamanho único para todos. E não existe uma solução única para resolver tudo. Algumas geografias, setores e ativos são difíceis de transformar. E algumas pessoas no setor financeiro nunca mudarão.

10. Você deve sempre se concentrar no resultado.

Esqueça processos, brochuras e boas histórias. O importante é o que você obtém. Os resultados tangíveis são essenciais.

Leia o artigo original, em inglês.